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华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行

发布日期:2022-07-03 23:54   来源:未知   阅读:

  牧原股份:公司持续采取多种措施降低原料价格上,(住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室)

  1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法规及规范性文件的要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

  1、本次向特定对象发行股票方案已经2022年7月1日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

  2、本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。

  最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定,但不低于前述发行底价。

  4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过21,853,432股,最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

  若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过69,500.00万元,扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

  1 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目 1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 21,853.38 20,560.00

  本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序予以置换。本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  6、本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

  7、本次发行决议的有效期为12个月,自股东大会审议通过之日起计算。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

  8、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)的要求,公司已有完善的股利分配政策,现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

  9、本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  10、公司本次向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件。

  11、本次向特定对象发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间,存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见本预案“第六节 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”。

  第三节 董事会关于本次向特定对象发行A股股票对公司影响的讨论与分析 50

  一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况 .. 50

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................. 51

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保

  本次向特定对象发行A股股票/本次发行 指 华依科技2022年度向特定对象发行A股股票

  本预案 指 上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案

  动力总成 指 广义上指在车辆上产生动力,并将动力传递到路面的一系列零部 件组件,一般包括发动机、变速箱以及集成到变速箱上面的其余零件

  发动机 指 发动机(Engine)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,是动力发生装置

  变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱,手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩,自动变速箱是相对于手动变速箱而出现的一种能够自动根据汽车车速和发动机转速来进行自动换挡操纵的变速装置

  涡轮增压器 指 通过压缩空气来增加发动机进气量,可以增加发动机的输出功率

  油泵 指 将机油压力升高和保证一定的油量,压送到汽车发动机各零件的运动表面上,向各摩擦表面强制供油

  新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车

  清洁能源 指 即绿色能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,包括核能和“可再生能源”

  双碳 指 即碳达峰与碳中和的简称,中国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和

  纯电动汽车 指 驱动能量完全由电能提供的、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于车载可充电储能系统或其他能量储存装置

  混合动力汽车 指 能够至少从两类车载储存(可消耗的燃料和可再充电能/能量储存装置)的能量中获得动力的汽车

  燃料电池 指 一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器,由于燃料电池用燃料和氧气作为原料,同时没有机械传动部件,故排放出的有害气体极少,使用寿命长,是目前最有发展前途的发电技术

  IMU 指 Inertial Measurement Unit的缩写,惯性测量单元,是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人上

  MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical System,即微机电系统,也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置

  EMC 指 对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一

  惯性导航 指 利用惯性元件(加速度计)来测量运载体本身的加速度,经过积分和运算得到速度和位置,从而达到对运载体导航定位的目的

  Labview 指 一种程序开发环境,由美国国家仪器公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式

  人工智能 指 计算机科学技术的一个分支,利用计算机模拟人类智力活动,是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学

  云计算 指 通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户,是分布式计算的一种

  L3级自动驾驶 指 自动系统既能完成某些驾驶任务,也能在某些情况下监控驾驶环境,但驾驶员必须准备好重新取得驾驶控制权。这就是今天我要重点讲述的等级。在这个等级下,实际上驾驶员还是必须时刻保持警惕,随时取回车辆控制权的

  L4级自动驾驶 指 自动系统在某些环境和特定条件下,能够完成驾驶任务并监控驾驶环境,这个阶段下,在自动驾驶可以运行的范围内,驾驶相关的所有任务和驾乘人已经没关系了。但似乎驾驶舱还是必不可少的,不能完全取消掉认为控制的操作部件

  虚拟现实、VR 指 Virtual Reality,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术,虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术,其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感

  智能汽车 指 一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统,它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术,是典型的高新技术综合体

  GPS 指 Global Positioning System,即全球定位系统,是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电导航的定位系统,它在全球任何地方以及近地空间都能够提供准确的地理位置、车行速度及精确的时间信息

  GNSS 指 全球导航卫星系统,是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线th Generation Mobile Communication Technology,简称5G,即第五代移动通信技术,是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,是实现人机物互联的网络基础设施

  工业互联网 指 先进设备与互联网技术的集合,通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,帮助工业企业更智能、更快速的进行业务决策

  智能制造 指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式

  本预案中任何表格若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  公司住所 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室

  经营范围 一般项目:在机电设备科技、自动化设备科技、汽车科技和计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,五金交电、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、机电产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,检验检测服务,计算机软件开发、计算机系统集成,汽车检测设备,汽车零部件的生产及销售(限分支经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  2020年9月,我国在第七十五届联合国大会明确提出了碳中和与碳达峰的战略目标,绿色、清洁、低碳的能源产业发展方向成为市场主流。2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,推出的“碳达峰十大行动”中明确指出了2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例将达到40%左右。

  目前我国汽车千人保有量与美日等发达国家仍存在一定差距,故随着全球经济的回暖、城市化建设的逐步完善,我国购车需求仍将继续增加。结合购车需求与政策导向可以预见,在双碳目标推动下,我国的汽车保有结构将逐步发生改变,传统燃油车份额将有序让渡给新能源汽车,汽车电动化发展将迎来重大机遇。

  我国新能源汽车发展迅速,根据中国汽车工业协会数据,2013-2021年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例持续上升,2021年占比为13.4%,较2020年的5.4%有显著提升。2020年11月,国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划指出,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,我国新能源汽车市场规模将保持稳定扩大的趋势,进而带动新能源汽车动力总成测试设备及服务等市场需求稳步增加。

  经过多年持续努力,我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强,2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位,产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。新能源汽车动力总成测试伴随着新能源汽车多品种、规模化生产的发展趋势,将朝着更高转速、更高精度、更广测试范围的方向发展,使新能源汽车动力总成产品在耐久、性能等方面得到进一步升级。面对日益扩大的新能源汽车市场,在研发设计阶段对各类新能源汽车进行开发测试的需求变得日益迫切,快速高效的开发与测试平台对于提高市场占有率、快速响应市场变化起到了至关重要的作用。

  目前我国新能源汽车产业以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车为主要组成部分,随着国内新能源汽车产业技术更新迭代加速,未来整车厂推出新车型的速度有望进一步提升,这将推动新能源汽车动力总成测试服务市场规模的持续扩大。此外,在环保政策、标准法规更新迭代的背景下,整车厂发布新车型的频率会有所增加,进而为动力总成测试服务市场带来新的业务增量。

  燃料电池汽车方面,根据中国汽车工业协会统计,2021年全国燃料电池汽车产量为1,790辆,销售量为1,596辆,同比分别增加49%和35%。根据工信部装备工业一司指导,由中国汽车工程学会组织编制的2020年《节能与新能源汽车技术路线年我国氢燃料电池汽车保有量将达到10万辆左右。随着燃料电池技术的不断发展,燃料电池成本将进一步下降,燃料电池汽车的应用范围和市场规模将不断扩大,届时将对燃料电池测试提出新的需求。

  智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向,从发展层面看,一些跨国企业率先开展产业布局,一些国家积极营造良好发展环境,智能汽车已成为汽车强国战略选择。2020年2月,发改委、科技部、工信部等十一部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》中指出,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成;实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

  智能汽车的发展将拉动包括惯性导航系统在内的相关器件的发展。自动驾驶车辆需要对道路状况进行实时预测,为此,智能汽车必须具备远超我们人类的检测感知能力。惯性导航系统(INS)是L3及以上等级自动驾驶车辆不可或缺的模块,能够在GPS、GNSS、5G等外部信号不佳时通过自身运动信息实现定位。惯性测量单元(IMU)则是INS中的核心部件,其原理是测量运载体本身的加速度以确定其的位置信息,实现导航和定位的目的。受益于自动驾驶技术的快速发展,惯性测量单元(IMU)的市场规模有望高速增长。

  智能汽车的发展将带动智能驾驶测试相关领域的发展。《智能汽车创新发展战略》在主要任务中提到,需完善测试评价技术,建立健全智能汽车测试评价体系及测试基础数据库;推动企业、第三方技术试验及安全运行测试评价机构能力建设。随着智能汽车和自动驾驶技术的纵深发展,新产品、新技术的测试验证需求将大幅提升。

  华依科技始终坚持“以动力系统的进步推动人类社会的进步”的企业愿景、“致力于将科技创新转化为全球化产品”的经营理念,以领先的智能测试技术推动汽车工业转型升级。本次发行的募集资金投资项目系围绕公司主营业务发展战略所进行的深化布局,有利于进一步扩大测试服务业务收入规模,并加强在智能驾驶定位、智能驾驶测试、燃料电池等领域的布局,符合国家产业政策和公司核心发展战略要求。

  结合本次发行募集资金投资项目,公司将抓住汽车产业由制造大国向制造强国的转变契机,加大研发投入以提升公司产品和服务的智能化水平,保障我国汽车动力总成自主研发、设计、制造产业链体系的完善,逐步巩固自身作为动力总成产业配套服务型企业的优势地位。同时,公司将继续通过重点拓展国内外汽车产业高端优质客户,扩大公司在汽车动力总成智能测试领域的影响力,推进人工智能等智能化高新技术在产品中的运用,夯实公司在汽车动力总成产业链中的行业地位,加快我国汽车产业动力总成自主发展、智能转型的步伐,进而为提升我国汽车产业智能化测试和智能制造水平做出贡献。

  受益于新能源汽车行业快速发展,新能源汽车动力总成测试服务市场需求呈现不断增长的趋势。2022年3月,继公司获得CNAS实验室认可、CMA资质认定后,子公司华依检测通过了工信部装备工业发展中心的检验检测机构备案审核,申请检验范围为“新能源汽车零部件”,公司新能源汽车检验检测技术和服务能力不断提升,并获得了国家及行业的认可。公司近年来测试服务订单不断增多,测试服务收入规模及占比不断提升,现有场地及设备已无法满足日益增长的测试订单需求,因此,公司亟需新建新能源汽车动力总成测试中心,通过新增测试台架进一步增加公司测试服务产能,提高应对市场的快速响应能力,不断提升公司新能源汽车动力总成测试服务的市场份额。

  本次发行募集资金拟投入的新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目系公司根据生产现状和未来业务发展规划而进行的一次产能扩建和战略布局,该项目将提升公司在新能源汽车动力测试及汽车性能检测方面的实验服务能力,丰富公司的新能源汽车动力测试类型,进一步提升测试服务质量,增强公司测试服务的市场竞争力,为满足日益增长的市场订单需求奠定坚实基础。

  作为国内少数推出国际先进水平的汽车动力总成测试设备的自主创新企业,公司通过自主研发及实践累积,成为国内众多知名整车厂和零部件供应商的合作伙伴,逐渐打破外国企业对该领域的市场垄断,并且凭借过硬的技术水平、优秀的产品性能、良好的综合服务能力和商业口碑已成功出口海外,在国际市场上同行业龙头企业展开竞争。

  近年来,欧洲出台的一系列支持新能源汽车行业发展的产业政策,为新能源汽车动力总成测试服务行业的发展提供了支持。欧洲市场新车型的持续优化、电池使用寿命和续航能力的增强、逐渐成熟的充电配套设施,以及欧洲多国的政策支持,使得民众购买新能源汽车的意愿大幅提升,德国车企在新能源汽车测试服务方面的需求也不断提升。另一方面,随着电动化浪潮席卷汽车市场,中国车企全球化步伐也逐渐加快,部分本土新能源汽车品牌已陆续进入欧洲市场,并在当地设立研发中心,也带来了配套的测试服务需求。

  本次发行募集资金拟投入的德国新能源汽车测试中心建设项目将于德国巴伐利亚自由州建设新能源汽车动力总成测试中心。该项目将满足以德国为核心的欧洲各类车企的测试服务需求,并同步满足国内新能源车企蔚来、长城等在欧洲设立研发中心而产生的测试服务需求,增强公司测试服务在国际市场的竞争实力,抢占全球新能源汽车市场的发展先机,为公司持续推进国际化进程做好准备。

  公司成立了智能驾驶事业部,专注研发智能汽车与自动驾驶相关的前瞻业务。目前,公司已完成惯性测量单元(IMU)的测试验证,并与上汽集团前瞻技术研究部进行深度合作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段。本次发行募集资金拟投入的组合惯导研发及生产项目将实现基于MEMS惯性器件的组合导航定位产品的量产,推进IMU在汽车领域的产业化进程。

  公司充分发挥自身长期从事汽车动力总成测试业务的综合研究能力,率先布局新能源汽车智能驾驶测试领域。本次发行募集资金拟投入的智能驾驶测试中心建设项目将使公司形成虚拟仿真测试、实验室内测试和道路测试三位一体的智能驾驶测试服务能力,助力优化和改进新能源汽车、智能化汽车的驾驶体验,进一步丰富公司的测试业务种类,形成新的测试服务增长点。

  近年来,燃料电池汽车的商业化应用已提上日程,随着五大示范城市群率先落地,燃料电池汽车有望迎来大面积推广。自2016年以来,公司已分别与上海市科学技术委员会、上海机动车检测认证技术研究中心等部门签署了多项科研计划项目合同,承担“燃料电池测试平台关键技术研究与装备开发”等课题的研发工作。本次发行募集资金拟投入的氢燃料电池测试研发中心建设项目将有效提高公司在燃料电池测试领域的研发能力,进一步吸引和培养高端人才,完成燃料电池汽车测试及燃料电池系统性能测试等方面的技术储备。

  公司主营项目具有长周期的特性,具有较高的营运资金需求。随着未来公司业务规模的进一步扩大,公司对营运资金的需求将不断上升,因此需要有充足的流动资金来支持公司经营,进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。通过本次向特定对象发行股票,公司将提升资本实力,改善资本结构,扩大业务规模,提高公司的抗风险能力和持续经营能力,推动公司持续稳定发展。

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行底价。

  最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定,但不低于前述发行底价。

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过21,853,432股,最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的手机六合最快报码室。则本次发行数量上限将进行相应调整。

  若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过69,500.00万元,扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

  1 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目 1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 21,853.38 20,560.00

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

  本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。

  上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

  在限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

  本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

  本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报,并最终以中国证监会同意注册的方案为准。

  截至本预案公告日,本次发行尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A 股股票而构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  本次发行前,励寅为发行人控股股东、实际控制人,直接持有发行人17,844,546股股份,占发行人股份总额的24.50%。黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人,励寅及其一致行动人合计持有公司42.81%的股份。

  按本次发行上限21,853,432股测算,假设励寅及其一致行动人不参与认购,则本次发行完成后,励寅及其一致行动人仍将控制公司32.93%的股份,本次发行完成后公司实际控制人的控制地位未发生变化。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

  本次向特定对象发行的方案及相关事项已经2022年7月1日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。尚需履行以下审批:

  公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过69,500.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  1 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目 1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 21,853.38 20,560.00

  本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序予以置换。本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  1.1 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 21,853.38 20,560.00

  本项目总投资21,853.38万元,建设期2年。本项目拟通过租赁新场地并进行改造和装修,购置40台全自动化程度和测试精度更高的测试台架,并引进专业的测试人才,搭建新能源汽车动力总成高性能测试中心。建设完成后,本项目将可提供电总成对拖测试、大功率变速箱测试、超高速大功率单电机测试、超高速大功率减速机测试、高速单电机测试、电驱动总成测试等测试服务,进一步提升公司在新能源汽车动力测试及性能测试方面的检测实验能力,助力公司抢占新能源汽车动力总成测试服务市场份额,全面提升企业综合竞争力。

  经测算,本项目投资回收期(含建设期,税后)为6.73年,内部收益率(税后)为15.36%,具有较好的经济效益。

  发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2015年以来,我国新能源汽车产销量稳步增长,2021年新能源汽车销量达到352.1万辆,占全球销量的比重为53%。目前,中国已成为全球新能源汽车的主要消费国之一。

  公司作为国内少数能提供动力总成全覆盖产品线的专业供应商之一,可以向整车厂客户提供各类动力总成产品的测试方案,满足客户对于产品品质保障、试验开发的测试需求,体系化、定制化和规范化地提供相应的智能测试设备和服务。公司受益于国内新能源汽车市场的蓬勃发展及自身技术和客户的积累,近年来新能源汽车动力总成测试业务发展良好,现有测试中心从场地面积、测试设备数量、人员数量等方面形成的综合服务能力已趋近饱和,无法满足其他增量的测试需求。然而,新能源汽车行业正处于快速发展阶段,未来新能源汽车动力总成测试服务订单将不断增多,公司亟需扩建测试中心,通过合理规划测试场地布局、新增测试台架、引进测试技术人员来进一步提高公司测试服务能力。

  本项目将新建新能源汽车动力总成高性能测试中心,不仅从根本上解决公司受场地制约而导致服务能力不足的问题,还通过引进高速测试台架以满足未来新能源汽车动力升级对高精度测试服务日益增加的需求。本项目的实施将有效提升公司未来对市场的响应能力,有利于公司快速抢占新能源汽车动力总成测试服务市场份额。

  当前轻量化、智能化、电动化等新趋势出现,汽车行业整体面临着旧有工艺设备更新换代、新技术新产品不断涌现等全方位的挑战。其中,新能源汽车驱动电机的扭矩和转速不断提升,需要多轴、大功率高速电机进行高精度检测。对于测试服务的核心装备测试台架而言,高转速的工作条件对台架的装配工艺、控制系统提出了更苛刻的要求,以至于各个旋转组件的连接即便有相对微小的误差也会导致测试台架的剧烈振动、部件损坏率高、功率测试低效等众多问题出现。

  公司作为专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,时刻关注下游汽车行业的技术迭代和需求变化,以确保能提供更具全面性和专业性的测试服务。因此,在新能源汽车市场竞争加剧及下游客户差异化、多样化需求提升的趋势下,公司有必要对高速测试台架的装配工艺进行优化和升级,并确保控制系统在高安全机制下具有更快的响应速度,通过不断的精益调优,强化测试服务业务的数据体系及数据处理能力,以提升测试精度。

  通过本项目的建设,公司将在新厂房中搭建先进的新能源汽车动力总成测试实验室,提供高转速、大扭矩、大功率的新能源电机、减速机等测试服务。同时,本项目将使公司紧跟新能源汽车技术发展趋势,保持自身的新能源汽车动力总成测试技术走在行业的前沿,把握行业技术变革的主动权,快速响应市场新需求。

  新能源汽车动力总成测试针对动力总成关键核心部件如电动机、变速箱等进行试验或检验,目的在于验证产品的开发是否符合汽车厂商自身的标准和各项国家标准,从而提高产品性能及质量稳定性。新能源汽车动力总成测试在新车研发测试环节占有举足轻重的地位,下游厂商对测试服务的效率和质量非常关注。

  目前公司新能源汽车测试中心场地较为拥挤,已无法通过增添设备来实现工艺升级,从而制约公司进一步提升测试服务效率;在测试过程中会产生较大的噪声和震动,虽然公司采取了有效的防噪抗震措施来减少对厂区周边的影响,但测试中心内部办公区域与测试区域相隔较近,测试人员的办公作业环境遇到了一定挑战。随着公司测试服务订单不断增多,场地空间狭小、测试人员作业环境亟待改善等问题也在一定程度上影响产品质量把控,制约公司与客户建立稳定的供求关系,公司测试服务发展也受到限制。

  通过本项目的建设,公司拟在租赁厂房中建立一体化、现代化、高精度的动力检测台架,并且预留较为舒适的办公和生活区域,有利于公司改良作业环境,实现生产过程的精益化管理,进而提高测试服务的质量水平,充分保证公司的服务效率和服务质量。

  国家能源安全和我国汽车产业转型升级的政策性需求使新能源汽车产业的增长具有确定性,政府构建了一整套支持新能源汽车产业加快发展的政策体系,为新能源汽车及相关产业的发展奠定了政策基础。

  2015年5月,《中国制造2025》提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域,明确了“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完成工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”的发展战略,为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向;

  2019年12月,工业和信息化部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),明确“实施新能源汽车基础技术提升工程。加快突破车规级芯片、车载操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品,支持基础元器件、关键生产装备、高端试验仪器、开发工具、高性能自动检测设备等基础共性技术研发创新,开展高强钢、高性能铝合金、纤维增强复合材料、工程塑料和合成橡胶及制品等车辆轻量化关键材料产业化应用”;

  2020年5月,国务院发布《2020年国务院政府工作报告》,提出“推动制造业升级和新兴产业发展,发展工业互联网,推进智能制造;推广新能源汽车,激发新消费需求,助力产业升级”;

  2020年10月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,明确要“坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以深化供给侧结构性改革为主线,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实施发展新能源汽车国家战略,以融合创新为重点,突破关键核心技术,提升产业基础能力,构建新型产业生态,完善基础设施体系,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国”。

  公司自成立以来一直专注于动力总成测试领域,在动力总成测试设备研发和制造上具有多年的经验,并且随着项目经验的积累,公司已形成了自身特有的测试试验体系与大数据库,可为客户提供高效可靠的测试设备及测试服务。目前,公司自主研发的新能源汽车测试台架已成功应用于多个项目,例如:20,000rpm转速、500牛米扭矩的电机和减速器测试台架,已向大陆投资(中国)有限公司提供了测试服务;250千瓦功率、500牛米扭矩、0.13kg·m转动惯量的电力测功机,已向长城汽车、吉利汽车、上汽集团提供了测试服务;四驱转毂测试台架已应用于日本本田工厂等。

  在技术积累方面,公司紧跟新能源汽车的发展趋势,不断加大对新能源汽车测试技术的研发投入。通过公司研发团队不断的探索前沿技术与持续的开发研究,在新能源汽车动力总成测试方面,公司掌握了新能源电机及减速机测试台高速轴系设计及其控制技术、基于 Labview的纯电动动力总成高低温耐久测试技术、基于RT系统的燃料电池发动机测试技术等一系列核心技术。此外,公司的新能源汽车动力总成测试台架能够实现测试过程中数据的实时采集、传输、分析、可视化、预测及追溯等智能化功能,开放性及扩展性高,技术性能处于行业前沿水平。

  综上所述,经过多年发展,公司在新能源汽车动力总成测试领域有着较为深刻的理解,积累了丰富的项目经验,形成了快速的技术响应能力,能够为新能源汽车客户提供高效可行的测试解决方案。因此,丰富的项目经验和技术积累将有效保障项目的顺利实施。

  公司始终重视人才团队的建设,营造了良好的人才发展环境,并建立了完善的人才培养机制。目前,公司高素质人才资源丰富,拥有一支融合中、日、德、法等多国技术和管理人才的队伍。队伍中既有工程、电子、机械、控制、人工智能等教育背景的跨学科人才,也具备在汽车行业多个细分领域拥有多年研究和实践经验的专业人才。其中,公司的核心技术人员主要涉及测试服务、软件开发、涡轮增压器、NVH等各细分领域。截至2021年12月31日,公司员工总数387人,本科及以上学历人员占比51.16%,研发人员占比21.19%。

  在人才引进方面,公司通过与上海多家院校签订产学研合作协议,定期安排学生来公司实习或参加实践,实现招聘与求职的双向选择。在人才培养方面,公司通过与院校的友好合作,组织公司员工不定期参加大学或科研机构的专业培训,就行业技术展开深入交流,增强员工对前沿技术的了解、研究及应用,不断提升创新能力。

  综上所述,公司拥有高素质的人才储备和完善的人员培养机制,将为项目的顺利实施提供坚实的人力资源基础,确保研发创新工作的可持续开展。

  本项目实施主体为公司全资子公司上海华依新智能科技有限公司,实施地点位于上海市嘉定区。

  根据上海市生态环境局2021年9月起实施的《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定(2021年版)》,本项目无需提交环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。公司所属行业符合国家产业政策,募集资金投资项目符合环境保护等有关法规要求。

  本项目总投资10,650.38万元,建设期2年。本项目拟通过对租赁场地进行改造和装修,购置实验室内智能驾驶测试底盘测功机、道路智能驾驶测试机器人系统、四轴耦合整车和动力总成测试台架等测试设备及配套智能驾驶仿真测试系统,引进优秀的智能驾驶技术人才,搭建先进的智能驾驶测试中心,提升公司在智能驾驶测试方面的实验能力。本项目建设完成后,将丰富公司的新能源汽车测试类型,以满足各类车企的测试实验服务的需求,增强公司测试服务的市场竞争能力,为满足日益增长的市场订单需求奠定坚实基础。

  经测算,本项目投资回收期(含建设期)为6.34年,内部收益率(税后)为19.14%,具有较好的经济效益。

  近年来,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,在互联网、大数据、云计算、机器人、虚拟现实(VR)等在内的新技术不断涌现及成熟发展的推动下,新能源汽车智能驾驶领域迎来良好的发展机遇,将有效带动智能驾驶测试服务需求的增长。

  公司充分发挥自身长期从事汽车动力总成测试业务的综合研究能力,积极布局新能源汽车智能驾驶测试领域,以抓住新能源智能汽车市场快速发展的机遇,抢占新能源汽车测试的制高点。公司通过本项目将新建专业化测试场地,引进先进的测试设备和优秀的管理、测试、技术人才,打造国内领先的新能源汽车智能驾驶测试基地,形成虚拟仿真测试、实验室内测试和道路测试三位一体的智能驾驶测试服务能力,助力优化和改进新能源汽车、智能汽车的驾驶体验。项目顺利实施将有助于公司在智能驾驶测试领域形成先发优势,进一步拓展产品及服务类别,在满足原有客户对产品和服务升级需求的同时进一步拓展新的优质客户,为公司形成新的测试服务增长点。

  2020年11月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链;以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系,持续深化“三纵三横”研发布局。此后,智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南、车联网产业标准体系陆续出台。在2021年4月,工信部发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》,规定了L3、L4级自动驾驶企业及产品的准入纲领性要求。高准入门槛将对自动驾驶提出更高的要求,客观程度上增加了车企对自动驾驶测试实验的需求。

  目前,智能驾驶的应用程度作为衡量智能汽车水平的重要因素,现已成各主流新能源汽车厂商重点研发方向,并在研发过程中产生对智能驾驶各项指标进行测试的大量试验需求。近年来,公司在提供新能源汽车动力总成测试服务的过程中收到有关智能驾驶测试服务的询盘不断增多,公司已储备了丰富的智能驾驶测试技术来支撑相关测试服务的开展,但受公司现有场地的限制,已无法就地扩建来承接新增业务订单,因此亟需寻找合适的场地以建设智能驾驶测试中心,提升智能驾驶测试服务供给能力。

  通过本项目的建设,公司将凭借自身在新能源汽车测试领域多年的积累,以高品质的测试服务来满足智能驾驶测试的订单需求,巩固公司在汽车测试行业的领先地位,并推动国内智能驾驶技术的快速发展。

  随着新能源汽车行业的快速发展,燃油车动力总成测试厂家和新晋竞争者纷纷进入新能源汽车动力总成测试服务市场,但目前市场上提供的测试服务种类相对较少、产品同质化竞争较为明显。公司作为一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,在新能源汽车动力总成测试服务领域已具备了较强的技术实力和品牌优势。为进一步提升竞争优势,公司需在现有的新能源汽车动力总成测试服务上,不断开发出更多样化的测试服务类型,构建新能源汽车一体化测试服务解决方案能力,从而持续提升公司综合竞争实力。

  通过本项目的建设,公司将可提供智能驾驶仿真测试系统测试、实验室内智能驾驶测试底盘测功机测试、道路智能驾驶测试机器人系统测试、四轴耦合整车和动力总成测试台架测试、EMC测试系统测试、三综合振动台测试、电池充放电柜测试、电池测试环境仓测试。本项目将极大丰富公司的测试服务类型,拓宽新能源汽车测试服务的种类,以满足新能源整车制造厂商和零部件制造厂商不断更新的研发测试需求,为下游客户提供一站式解决方案,从而使公司在新能源汽车测试服务市场中与竞争对手形成差异化优势,在市场竞争中脱颖而出。

  自2015年《智能制造2025》政策出台后,我国先后制定了一系列推动智能驾驶汽车、智能联网汽车发展的鼓励政策。

  2018年12月,工信部发布的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》指出到2020年车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上的行动目标。

  2020年2月,发改委、工信部等11部委发布《智能汽车创新发展战略》,提出到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,并实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

  2020年12月,交通运输部发布《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》,到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破,出台批自动驾驶方面的基础性、关键性标准;建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用,推动自动驾驶技术产业化落地。

  2021年5月,住房和城乡建设部、工业和信息化部联合印发《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》,确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。2021年12月《智能网联汽车团体标准体系建设指南》(2021版),以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架、智能网联汽车技术路线“三横两级”技术体系为基础,构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。

  鼓励政策的频频出台展现了我国对于智能驾驶行业及相关企业的重视和支持,为我国智能驾驶相关产业的发展提供了良好的政策支持和相关保障,也有助于整体汽车行业智能化的转型升级。因此,本项目将受益于国家对智能驾驶产业的大力支持,具备良好的政策可行性。

  公司以技术创新为核心,凭借深厚的行业经验积累不断丰富自身产品功能,获得了行业内主流客户的广泛认可,截至目前已进入国内外多家汽车整车制造商的合格供应商名录,主要客户包括上汽通用、长城汽车、广汽本田、长安福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、潍柴集团、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、博格华纳、洋马、石川岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商。

  智能汽车已成为未来汽车发展趋势,国内外汽车厂商势必不断加大对智能驾驶技术的研发投入,对智能驾驶整车道路功能测试、零部件性能测试的需求愈发强烈。公司在动力总成测试设备领域和新能源汽车动力总成测试服务领域积累的丰富客户资源,为项目的顺利实施打下了坚实基础。

  公司深耕测试服务业务领域多年,积累了丰富的试验检测服务经验,已经形成了自有的测试试验体系与大数据库,且技术团队在测试、设计、零部件安装及故障排查等方面拥有专业的经验积累。在智能驾驶测试服务领域,公司研发出了一套自动驾驶车场测试及管理系统,可通过人工智能算法,预判测试中的问题,提高测试的效率及安全性;同时,公司通过整合测试数据(智能驾驶系统、混合动力、电机及电池状态等),能够帮助客户在开发过程中更快地寻找到可靠的改进策略,从而协助客户开发出更有效、更精确的自动驾驶系统以及新能源动力系统控制策略。

  在人才储备上,公司成立了智能驾驶事业部,并引进一批优秀的智能驾驶软硬件开发人才、测试服务人才和管理人才。公司技术团队在智能驾驶的感知传感器和算法、决策控制和算法、执行系统、虚拟仿真测试、硬件在环测试、整车在环测试、场地和道路测试等细分领域拥有多年的研究和实践经验,研究领域涉及智能驾驶仿真测试系统设计和优化、场地和道路智能驾驶测试系统设计和优化等多个方向。

  因此,公司具备丰富的测试经验、技术积累和人才储备,为公司发展智能驾驶测试业务奠定了坚实基础,为本项目的成功实施提供了人才和技术保障。

  本项目实施主体为公司全资子公司上海华依新智能科技有限公司,实施地点位于上海市嘉定区。

  根据上海市生态环境局2021年9月起实施的《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定(2021年版)》,本项目无需提交环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。公司所属行业符合国家产业政策,募集资金投资项目符合环境保护等有关法规要求。

  本项目总投资9,201.64万元,建设期2年。本项目拟通过在德国慕尼黑租赁场地进行改造和装修,购置10台测试设备和机加工设备、外围设备、办公设备及配备系列软件系统,引进专业的测试人才,搭建先进的新能源汽车测试中心。项目建设成功后,将有利于增加公司在欧洲范围的新能源汽车动力测试及汽车性能的检测实验能力,丰富公司的新能源汽车动力总成测试类型,以满足欧洲各类车企的测试实验服务的需求;有利于公司不断提升测试服务质量,增强公司在新能源汽车测试服务领域的国际影响力,为公司测试服务全球化布局奠定坚实基础。

  经测算,本项目投资回收期(含建设期,税后)为6.75年,内部收益率(税后)为16.25%,具有较好的经济效益。

  在欧盟严苛的碳排放政策倒逼下以及各国针对新能源车汽车高补贴及免税政策推动下,欧洲新能源汽车市场迎来发展的浪潮。同时,欧洲市场新能源汽车车型的持续优化、电池使用寿命和续航能力的增强、充电配套设施的逐渐成熟,促使民众购买新能源汽车的意愿极大提升。根据ACEA数据显示,2021年欧洲新能源汽车销量为226.3万辆,同比增长65.7%,预计2022年有望达到280万辆。随着欧洲区域新能源汽车销量的高速增长,欧洲地区新能源汽车动力总成测试服务的市场需求必然随之增长。另一方面,背靠全球最大的新能源汽车产销市场,我国新能源汽车动力总成测试服务的技术水平显著提升、产业发展趋于成熟,国内企业通过全球化布局能够满足欧洲市场的测试服务需求。

  在此市场背景下,本项目拟在德国租赁厂房搭建先进的新能源汽车动力总成测试中心,以开拓公司在欧洲范围内的新能源汽车动力总成测试及汽车性能检测市场;同时进一步丰富公司的新能源汽车测试服务类型,持续满足德国乃至欧洲的整车厂商和主机厂商在新能源汽车研发设计过程中的测试需求。本项目的顺利实施,有利于公司发挥动力总成测试方面的项目经验优势和成本优势,并通过积极开拓海外市场,增强公司测试服务在国际市场的竞争实力,完善公司业务的全球化布局。

  新能源汽车行业的快速发展,对动力总成测试服务的需求及要求都在不断提高。公司凭借着多年测试设备生产经验和技术成果的积累,新能源汽车动力总成测试设备的产品种类愈来愈多样,新能源汽车动力总成测试服务的项目经验也越来越丰富。但随着汽车朝着轻量化、智能化、电动化等方向发展,客户对新能源汽车动力总成测试台架的技术要求愈来愈高。为了提高公司新能源汽车动力总成技术,提升测试精度,紧随新能源汽车行业发展趋势,公司亟需引入汽车动力总成领域的高精尖人才,扩充公司技术队伍,全面搭建适应公司战略发展需要的先进技术平台。

  德国作为全球范围内著名的汽车大国,其汽车产业设施配套成熟,掌握着行业先进的研发制造技术,并汇聚了大量在汽车领域拥有专业技术和丰富经验的管理及技术人才。本项目拟在德国新建新能源汽车测试中心,有利于公司利用在德国的区位优势,招揽当地优秀的汽车动力总成测试人才,以打造出国际一流的管理及技术人才队伍。同时,公司将积极发展与当地汽车厂商、高校及相关民间组织的合作,开展人才培训、技术合作等方面的交流,不断提升公司的新能源汽车动力总成测试技术,助力公司获得行业技术变革的主动权。

  全球新能源汽车行业发展迅速,全球主要汽车厂商及造车新势力纷纷加速布局新能源汽车产业链。一方面,德国主流车企如宝马、大众、奔驰等企业近年紧跟行业趋势,不断加大新能源汽车领域的投资,提升新能源汽车的市场份额。另一方面,德国汽车制造商正逐步加强与中国企业的合作以开拓中国市场,尤其发力布局中国新能源汽车市场,创新德中新能源汽车产业合作发展模式。在德国众多著名车企加大新能源汽车研发投资背景下,公司通过实施本项目,将在发挥先进技术优势及丰富项目经验的基础上,积极开拓与德国著名车企在新能源动力总成测试服务的业务合作,以进入欧洲车企一级供应商体系。

  此外,国内新能源汽车企业正加快全球化布局的步伐,部分车企正逐步在欧洲多地设立研发中心和生产基地,国内车企在境外的测试服务需求日益迫切。为了满足该部分客户的境外测试需求并符合当地测试标准,公司需要在欧洲当地建立新能源汽车动力总成测试中心,进一步加强与国内外客户的合作粘性。

  近年来,在碳排放过量导致全球变暖的背景下,欧洲各国针对汽车产业陆续出台了一系列新能源相关的政策,旨在推动新能源汽车行业的快速发展。新能源汽车动力总成测试服务业因此也受到众多利好政策的鼓励与支持。

  2019年欧盟规定,从2020年开始欧盟范围内所销售的95%新车平均碳排放须低至95g/km,到2021年100%的新车平均碳排放量需满足该要求,超出碳排放标准的车辆将受到95欧元/g的罚款。同年12月,欧盟签署了《欧洲绿色协议》,提出加大与新能源汽车相关的基础设施建设,2025年前在欧盟国家境内新增100万个充电站。

  2020年2月,德国政府大幅上调了新能源汽车的补助标准,即4万欧元以下纯电动车型补贴6,000欧元,4至6.5万欧元纯电动车型补贴5,000欧元;4万欧元以下的插混车型也可获得补贴4,500欧元,4-6.5万欧元插混车型可获得补贴3,750欧元,并明确表示补贴将持续到2025年底。

  2021年7月,欧盟通过减碳55(Fit For 55)法案,提出2030年起碳排放标准在2021年基础上下降55%,2035年起下降100%,即从2035年起将实现汽车的零排放,实现汽车电动化的全面转型。

  本项目提供的新能源汽车动力总成测试服务符合欧洲各国大力鼓励新能源汽车市场发展的方向,因此,本项目具备政策可行性。

  经过多年业务深耕,公司已积累了大量的行业经验和优质稳定的客户资源,具备了在全球市场上与国家知名对手展开竞争的实力,公司的研发技术产业化成果已得到了海外客户的肯定。

  在动力总成测试设备领域,公司在2019年向韩国雷诺三星成功交付了公司首例海外发动机冷试台架项目,并且公司也在“一带一路”亚欧经济走廊上的沿线各国,与马来西亚宝腾、印度标致雪铁龙等海外公司确认了合作关系,同时于2020年完成了通过上海ABB工程有限公司承接的“雷诺总装线测试台(法国工厂)”及“日产总装线测试台(日本工厂)”项目,于2020年向马来西亚宝腾汽车交付了发动机冷试测试设备。公司在海外动力总成测试设备销售领域积累的客户资源,未来有望逐渐转化成新能源汽车动力总成测试服务的潜在客户群体。

  在新能源汽车动力总成测试服务领域,公司与德国整车及零部件品牌奔驰、宝马、大众、西门子、大陆、采埃孚等保持着密切稳定的合作关系,凭借先进的测试技术和优质的服务能力,在德系品牌客户中建立了良好的市场口碑。同时,公司目前已合作的国内新能源车企纷纷进军欧洲市场,例如:长城汽车已在德国慕尼黑设立技术中心,在法兰克福和慕尼黑等地开设体验中心;蔚来汽车已进军北欧市场,计划2022年进入德国市场;奇瑞汽车及吉利汽车均在德国法兰克福选址,以研发中心为“跳板”,进军欧洲市场;小鹏汽车、零跑汽车等造车新势力均选择在2022年陆续登陆欧洲市场,从北欧国家逐步向德国发展。公司基于与国内新能源车企多年的合作关系,可快速掌握国内客户在海外市场进行新能源汽车测试的服务需求,与其展开稳定的业务合作。

  综上所述,公司动力总成测试设备已成功出口海外,技术实力已获得海外客户的认可;公司在与德系品牌车企的合作中已形成良好的市场口碑,为进入德国市场进行了良好的铺垫;公司与国内新能源车企保持着紧密的合作关系,为其进军海外市场提供相应配套服务。因此,本项目的实施有良好的客户基础,具备市场可行性。

  公司技术团队在动力总成测试、设计、零部件安装及故障排查方面拥有丰富的经验,可快速结合以往项目的经验及新收集到的数据,针对客户遇到的不同问题给予相应的改进意见和技术咨询。公司的测试数据库包含多维度、多层次、多类型的测试数据,客户可通过整合多种测试数据,开发出更有效的新能源动力系统控制策略,进而大大提高研发效率,缩短研发周期。

  同时,公司将其在动力总成系统上20年的测试开发经验整合进以数据及算法驱动的智能开发平台,可为客户提供更加智能的测试和开发咨询服务,并通过人工智能算法预判测试中的问题,提高测试的效率及安全性。在智能化软件系统的加持下,与国外龙头厂商相比,公司在同样满足客户测试需求和产品技术性能指标相当的情况下,公司测试服务具备明显的性价比优势,在同国外厂商竞争时,更易获得客户的青睐和认可。

  本项目实施主体为公司德国全资子公司W-IBEDA Technology GmbH(子公司名称尚处于当地工商等部门审批环节),实施地点位于德国巴伐利亚州慕尼黑周边。

  本项目总投资9,685.41万元,建设期2年。本项目拟通过对租赁场地进行改造和装修,购置SMT线、三轴位置速率转台、波峰焊等硬件设备及定位真值系统、高精地图、可靠性测试及验证等软件系统,在上海嘉定区建设组合惯导研发及生产项目。通过本项目的实施,公司将增加车载组合惯导产品供应能力,充分发挥与汽车测试业务协同作用,并助力公司完善产业链布局,扩大经营规模,增强公司综合竞争实力。

  经测算,本项目投资回收期(含建设期,税后)为6.15年,内部收益率(税后)为27.75%,具有较好的经济效益。

  随着汽车电动化渗透率的不断提升,各品牌汽车在动力和加速方面趋于同质化,智能化和网联化是汽车厂商差异化竞争布局的重要方向,其中智能驾驶技术是智能汽车未来发展的重要影响因素。随着自动驾驶产业不断发展进步,L3及以上等级智能驾驶车辆对高精度定位的需求也越来越高。惯性导航系统定位不依赖外部信号,具有高可靠性,并能够与车辆其他传感器数据融合,进一步提升车辆定位精度,逐渐成为L3及以上智能驾驶车辆的重要定位系统。虽然国内多家智能汽车主机厂及自动驾驶科技公司均已采用惯性导航作为定位系统的一部分,但L3及以上智能驾驶车辆渗透率仍然较低,惯性导航在汽车应用领域尚处于起步阶段,具有广阔的成长空间。

  公司基于多年对汽车行业的深度了解及对业内资源的把控,决定布局车载惯性导航模组器件领域的发展,以抓住智能汽车行业发展的重要历史机遇,抢占市场发展先机。本项目将搭建惯性导航模组器件产线,实现车载惯性导航模组器件标准化产品的自主研发与量产。本项目的顺利实施,有利于公司快速抢占车载惯性导航模组器件的市场份额,率先进入整车企业零部件供应体系,巩固公司市场先发优势,提高市场影响力。

  现阶段,惯性导航技术在我国军工领域的应用已较为成熟,相关模组器件主要由我国军工企业研发制造,产品以高精度战术级器件为主,包括激光惯性导航、光纤惯性导航和高精度MEMS惯性导航。但是,战术级惯性导航模组器件一般价格昂贵,且与民用车辆所需的技术路线不同,不适合应用于民用车载领域,MEMS惯性导航逐渐成为民用车载领域的主流技术路线。目前,我国民用领域的MEMS惯性导航核心器件主要依赖进口,核心技术的缺失一定程度上制约着我国智能驾驶产业的发展。此外,现有市场上MEMS惯性导航传感器精度较低,无法满足高级别智能驾驶汽车对高精度定位的要求。

  本项目公司选择与国内有深厚研发实力的芯片制造企业共同合作,以国内或国外车规级芯片作为核心器件,通过持续研究算法技术,不断升级器件精度,并融入车辆方向盘转角、轮速、档位和里程计信号等信息,进而推出高精度、高稳定性的车载惯性导航模组器件。本项目顺利实施后,一方面,有利于我国推进民用车载领域惯性导航的国产化进程,完善国内产业链供应体系;另一方面,公司推出的高精度、高性价比车载惯性导航模组器件,将有效满足智能驾驶车企对高精度定位的需求,并在一定程度上降低车企的硬件成本,进而推动惯性导航模组器件在智能驾驶乘用车上的普遍应用。

  经过多年的业务深耕,公司在汽车动力总成测试方面积累了丰富的经验,形成了汽车动力总成智能测试设备+测试服务的综合业务体系,并获得知名整车制造企业的普遍认可。在全球汽车产业朝着网联化、智能化、共享化发展的趋势下,公司顺应行业趋势,将智能驾驶领域的业务拓展作为重要战略发展目标,以谋求长远稳定的发展。

  本项目实施后,公司将具备向汽车主机厂商供应智能驾驶定位系统关键零部件的能力,有利于公司完善在汽车产业链上的业务布局,充分发挥智能驾驶零部件供应与动力总成智能测试、智能驾驶测试的协同作用,进一步深化与现有客户的合作。此外,本项目的成功实施将有效提升公司的业务创新能力,丰富公司在智能驾驶领域的产品线,为公司培育新的利润增长点,不断增强公司的核心竞争力和盈利能力。

  近年,国家及地方政府陆续制定了多项智能网联汽车发展政策,持续完善智能驾驶汽车产品准入制度标准,并积极推动智能驾驶技术产业化发展与大规模商业化应用。作为汽车实现智能驾驶的重要器件,惯性导航模组器件及相关产业处于良好的政策环境中。

  2018年4月,工信部等部门出台《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求,进一步规范化自动驾驶汽车测试,促进行业有序发展。

  2020年2月,国家发改委等11部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》,提出了2025年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产(L3级别)的愿景。

  2020年10月,国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》中提出,到2025年我国高度自动驾驶汽车将实现限定区域和特定场景商业化应用,力争2035年高度自动驾驶汽车实现规模化应用。

  2021年4月,交通部《公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范(征求意见稿)》对定位设施、通信设施、交通标志线、交通感知设施、功能与照明设施等七个方面做出了具体规范,同时明确了高精度地图、自动驾驶检测服务等层面标准。

  在国家产业政策的引导和促进下,汽车产业加快智能化转型升级,从而带动车载惯性导航模组器件市场蓬勃发展。因此,本项目将受益于国家对智能驾驶产业的大力支持,具备良好的政策可行性。

  在汽车智能化发展的大趋势下,汽车厂商对惯性导航模组器件的需求将日益增加。本项目所布局的车载惯性导航模组器件是汽车实现智能驾驶的关键零部件之一,主要下游客户为汽车整车厂商,与公司现有业务的下游客户重合度较高。目前,公司已成功进入国内外多家汽车厂商的合格供应商名录,测试设备和服务获得了行业内主流客户的广泛认可,部分客户针对公司拟推出的车载组合惯导IMU产品表达了较强的合作意向。因此,公司现有的汽车厂商客户资源,将有利于公司完成车载组合惯导IMU的产品渗透与品牌推广,为项目产能消化打下坚实基础。

  高精度惯性组合导航模组器件开发是一项复杂工程,涉及多学科、多领域的前沿科学知识,对专业和创新型技术人才要求较高。目前,公司已组建了一支专业背景深厚、实践经验丰富、研发创新能力突出的技术人才队伍,团队成员在MEMS器件、GNSS算法开发以及高精度导航定位、多传感器融合的算法及车辆模型的建立、硬件电路的设计等方面具有较深的知识储备,并参与过多个惯性导航研发项目。

  2020年3月,公司成立IMU小组,致力开发高精度定位产品,为自动驾驶的车辆提供角度、姿态和位置等关键信息。2020年12月,公司与上汽集团前瞻技术研究部(上汽集团直属研发部门,负责上汽集团L3及以上智能驾驶技术解决方案及相关产品的研发)签署了《智能驾驶定位技术合作开发备忘录》,联合开发高级别自动驾驶中的定位技术,主要包括惯性导航模组器件的开发、车辆定位算法及相关软件的开发、自主可控的高精度惯性测量单元芯片开发。经过持续研发投入,公司IMU组合惯性导航系统样机研制工作已完成,产品可进入量产阶段。

  综上所述,公司在惯性导航领域具有充实的人才储备及良好的研发技术积累,本项目具备技术可行性。

  本项目实施主体为公司全资子公司上海华依智造动力技术有限公司,实施地点位于上海市嘉定区。

  本项目总投资5,565.00万元,建设期3年。本项目拟通过对租赁场地进行改造和装修,购置及定制不同型号电堆测试台架、系统测试台架、步入式高低温环境仓、阻抗分析检测设备等配套软硬件设施,引进优秀的研发人才,搭建氢能燃料电池测试研发中心。项目建设成功后,有利于提升公司在燃料电池汽车测试及燃料电池系统性能等方面的检测实验能力,丰富公司的新能源汽车测试类型,增强公司研发实力。

  本项目为测试研发项目,不直接产生收益。本项目为研发测试项目,不直接产生收益。本项目效益体现在产品研发对公司未来业务发展提供技术支撑。

  在“碳中和”、“碳达峰”目标提出后,燃料电池作为能源技术革命的重要方向和未来能源战略的重要组成部分,其技术基础研究与产业应用受到了全球各国的高度重视,行业处于蓬勃发展时期。我国亦将燃料电池行业发展纳入重要的发展战略规划中,如我国确立的863计划中包括了燃料电池的“三纵三横”战略,《“十四五”规划》和《新时代的中国能源发展》则提出面向重大共性关键技术,全国部署开展新能源汽车、可再生能源与氢能技术等方面的研究,同时还将加速发展氢能产业链技术装备,促进氢燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

  此外,我国氢燃料电池汽车行业仍处于产业化初期阶段,汽车电池的低温启动、可靠耐久、使用寿命等性能参数仍有待提高,研发过程中的测试技术仍有待攻克。

  为了响应国家战略发展规划,并基于行业发展对创新技术的要求,本项目将搭建氢能燃料电池测试研发中心,对燃料电池电堆健康检测管理技术、燃料电池电堆快速活化技术、燃料电池测试台ADP技术、燃料电池的测试方法等技术开展前瞻性研究。本项目的顺利实施,有利于公司不断更新燃料电池汽车测试技术,促进产业及产品向系统化、规范化的方向发展,加速我国燃料电池汽车商业化进程。

  氢能是新能源革命的重要领域,是支撑我国构建绿色、高效、安全的新能源系统的关键支柱,而氢燃料电池汽车作为氢能利用的关键领域,将成为我国汽车产业转型发展的重要方向。得益于我国氢能政策密集落地,全国各地的的氢能项目快速启动,氢燃料电池汽车迎来长期的发展机遇,燃料电池测试服务发展前景广阔。根据中国汽车工程学会预测,2030-2035年我国将实现氢燃料电池汽车的大规模推广应用,燃料电池汽车保有量达到100万辆左右。为了抓住行业发展机遇,公司将氢燃料电池测试纳入未来发展的战略规划,积极开展燃料电池测试相关的技术研发工作。

  本项目顺利实施后,公司将能够依托燃料电池研发团队,整合行业优质的技术研发资源,对燃料电池测试前沿技术开展进一步研究,以提高公司在燃料电池单体、短堆、长堆、系统测试等方面的试验检测能力,为满足燃料电池汽车测试服务的市场需求做准备。

  近年,国家陆续出台一系列氢燃料电池汽车产业政策,从技术指导、财政补贴、税收减免等方面引导我国氢能与燃料电池汽车产业发展。因此,我国燃料电池汽车测试服务行业发展处于良好的制度与政策环境。

  2015年5月,国务院发布的《中国制造2025》提出了燃料电池汽车的发展目标,指出到2025年,我国制氢、加氢等配套要完善,燃料电池汽车可实现区域小规模运行,届时我国道路行驶的氢燃料电池车达到12万辆;到2030年,我国将实现氢燃料电池车的大规模推广应用。

  2019年3月,国务院发布的《政府工作报告》首次将氢能写入政府工作报告,推动加氢等设施建设。

  2020年4月,财政部、科技部、工信部、发改委发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,指出重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用,并向重型货车倾斜。同年12月,国务院发布《新时代的中国能源发展》,指出要加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

  本项目提供的燃料电池汽车测试服务符合国内大力鼓励燃料电池汽车市场发展的方向,因此,本项目具备政策可行性。

  经过二十余年发展,公司在汽车动力总成测试领域积累了丰富的项目经验及测试数据,掌握了智能测控软件系统、高精度快节拍柔性智能测试装备设计技术、高仿真数字化测试服务技术和工业数据平台技术等多项关键技术。同时,在燃料电池测试领域,公司已与知名院校和科研机构展开了多次合作,部分项目成果已获得验收。

  2016年11月,公司分别与上海市科学技术委员会、同济大学、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、上海重塑能源科技有限公司签署《科研计划项目合同》,承担其中的“燃料电池测试平台关键技术研究与装备开发”课题研发工作,并于2019年11月通过了上海市科学技术委员会的项目验收。2018年7月,公司作为项目牵头单位,承担上海市科学技术委员会“面向产业化的燃料电池关键部件与系统检测技术及设备开发”项目的实施工作;2021年,公司与上海交通大学签订产学研合作协议,成立燃料电池电堆快速活化技术研究、活化过程健康监测与管理技术研究、快速活化测试台系统设计与开发、快速活化测试系统软件设计与开发4个研究小组。通过与高校及科研院所的合作,公司在提升技术开发水平的同时,加强了燃料电池测试市场需求的了解,掌握了一定的行业关键技术。

  综上所述,公司扎实的技术积累以及丰富的产学研合作经验为本项目的成功实施提供了技术保障。

  本项目实施主体为公司全资子公司上海华依新智能科技有限公司,实施地点位于上海市嘉定区。

  根据上海市生态环境局2021年9月起实施的《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定(2021年版)》,本项目无需提交环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。公司所属行业符合国家产业政策,募集资金投资项目符合环境保护等有关法规要求。

  公司本次特定对象发行拟以20,000.00万元的募集资金补充流动资金,以保障公司业务的持续较快增长。补充流动资金的必要性分析如下:

  近年来,公司业务保持持续增长,随着募投项目的顺利实施,公司经营规模进一步扩大,并且由于公司主营产品具有非标定制化的特性,所承接的项目涉及众多环节,跨越时间周期较。